曲目：
01. 夜明けの歌
02. 愛の讃歌
03. 君恋し
04. 希望
05. 君待てども
06. 炭坑節
07. 無情の夢
08. 二人でお酒を
09. 昭和枯れすすき
10. 思案橋ブルース
11. 恋さぐり夢さぐり
12. そして、神戸
13. 爪
14. 東京の人
15. 港が見える丘
16. 誰よりも君を愛す
17. あいつ
18. 恋の旅路の果てなのか＜バージョン２＞
19. 森の小径（ライブ録音）