シンガーソングライター巴田みず希（ともだみずき）の二枚目のカバーソングアルバム。1973年から2012年までの名曲をカバー。曲順は年代順。

曲目:
01. sign (Cover)
02. Stay Gold (Cover)
03. Cry Baby (Cover)
04. 返信 (Cover)
05. さくら (Cover)
06. VALON (Cover)
07. My Gift to You (Cover)
08. サウダージ (Cover)
09. squall (Cover)
10. winter fall (Cover)
11. LOVER SOUL (Cover)
12. white love (Cover)
13. One more time, One more chance (Cover)
14. Swallowtail Butterfly ～あいのうた～ (Cover)
15. 輪舞曲 (Cover)
16. 逢いたくてしかたない (Cover)
17. シングルベッド (Cover)
18. 世界が終るまでは… (Cover)
19. 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない (Cover)
20. 負けないで (Cover)
21. クリスマスキャロルの頃には (Cover)
22. ラブ?ストーリーは突然に (Cover)
23. 木枯しに抱かれて (Cover)
24. Missing (Cover)
25. プラスティック?ラブ (Cover)
26. クリスマス?イブ (Cover)
27. 君は天然色 (Cover)
28. RIDE ON TIME (Cover)
29. 真夜中のドア～Stay With Me (Cover)
30. ひこうき雲 (Cover)